软包电池市场:体量虽小 但已暗流涌动

来源 | 电池中国网

导读:据电池中国网不完全统计,2019年国内电池生产企业项目投资重点主要都在软包电池领域,如亿纬集能、远景AESC、威蜂动力、万向一二三、远东电池(江苏)、利维能等企业2019年都有软包电池项目投入建设或投产(www.66994.cn)。

能量密度高、安全性能好、内阻小、尺寸灵活,这些优异的特性一直被认为是软包电池未来将在三种动力电池形态中实现“逆袭”的依仗,尤其是随着我国新能源汽车财政补贴逐年退坡,新能源乘用车将成为我国发展新能源汽车的主力军,坐拥上述四大优势的软包电池可谓是为新能源乘用车量身定制。

事实上,曾被寄予厚望的软包电池,也是2019 年以来我国电池生产企业重点发力的领域之一。据电池中国网不完全统计,2019 年国内电池生产企业项目投资重点主要都在软包电池领域,如亿纬集能、远景AESC 、威蜂动力、万向一二三、远东电池(江苏)、利维能等企业2019 年都有软包电池项目投入建设或投产。

软包电池仍“势单力薄” 但一些现象值得关注

不过,数据有些冷冰冰。 动力电池应用分会数据显示,今年1-8月我国软包电池装机量仅有1.53GWh,与方形电池的21.08GWh差距可谓云泥之别,同时也明显落后于圆柱电池的4.98GWh软包电池在新能源汽车动力电池装机量中的占比仅有5.5% ,着实有些不堪。

2019 年之前,(我国)新能源汽车财政补贴以能量密度为导向,软包电池在能量密度上有优势,当时业界为获得更高补贴,选择软包布局的积极性就很高,”一业内分析人士表示,2019 年补贴大幅退坡,且没有再提升补贴的能量密度门槛,“而软包电池制造成本相对高一些,当时走大容量电芯的方壳路线在国内占据了绝对的上风。”

事实上,目前中国市场动力电池装机量TOP10 阵营中, 宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、中航锂电、时代上汽也主要以生产方形电池为主,仅 孚能科技、LG化学(目前LG 化学为特斯拉供应的为圆柱电池)等以软包电池为主,因而软包电池整体装机量也较易受到软包主要企业装机变化的影响。

2020年1-8月软包电芯生产企业TOP10

来源:动力电池应用分会(单位:MWh)

从上表可以看出,今年1-8 月,中国市场软包电池装机量排名第一的孚能科技,软包装机量为258.41MWh ,而反观方形电池装机量,排在第一的宁德时代,今年1-8 月方形电池装机量就高达12950.48MWh

尽管软包整体体量较小,但有一些现象也值得关注。

第一、作为方形电池领域的NO.1,宁德时代也开始在软包电池领域发力。今年前8 月其软包电芯装机量在中国市场排名已经升至第3 位,同时在6 月、7 月两个月度排名中均为第一。

第二、 亿纬锂能软包电池装机量大幅增长。据电池中国网了解,目前亿纬锂能在新能源汽车领域的配套电池主要为方形电池和软包电池。其中方形电池主要配套新能源客车和专用车领域,而针对新能源乘用车,目前亿纬锂能主要提供软包电池。亿纬锂能旗下有专门生产软包电池的子公司——亿纬集能。据悉,亿纬集能有个9GWh 的软包动力电池项目。一期3GWh 已经建成投产;二期产能设计6GWh ,预计将于近期投产。

第三、 LG化学已经开始在中国市场批量供应软包电池,且装机量已经进入软包TOP10LG 化学是全球软包电池装机量最大的企业,其一直觊觎着中国市场。2018 年,LG 化学在中国南京投资了20 亿美元,拟建设32GWh 动力电池产能,其中主要为软包动力电池。据电池中国网了解,LG 化学南京首个工厂已于2019 11 月实现量产。从装机量上来看,今年前8 月,LG 化学软包电池已经在华供应通用汽车。

在小编看来,尽管目前中国市场软包电池整体装机量规模还较小,但宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、LG 化学等头部企业在软包领域的动作也是非常值得关注的。同时,中国市场多年的软包龙头企业 孚能科技已经登陆科创板,且其镇江总计 24GWh 软包电池项目已启动建设,中国市场软包的爆发或许要不了多少时日。

国际主流车企向软包企业“投怀送抱”

与中国市场软包电池装机量微不足道不同,全球其它一些市场对于软包的关注度却是非常高的,而这些关注度都来自于国际主流车企抛来的橄榄枝。

今年5 月, 大 众汽车入股国轩高科并成为国轩高科的第一大股东。消息人士向电池中国网透露,国轩高科未来向大众汽车提供的电池将是软包三元电池。作为准备动作之一,今年 7 月,国轩高科已启动年产30000 吨高镍三元正极材料项目,将用于三元软包电池的生产。

今年7 月,国内软包龙头孚能科技于科创板上市,其中,戴姆勒投资9.05亿元,持股比例3%有分析认为,戴姆勒入股孚能科技,意在巩固其软包电池供应。

同在7 月,万向一二三相关负责人向电池中国网透露:“今年4 月公司就已经获得(大众汽车)定点,2021 Q4 将开始向大众汽车供货”。值得注意的是,万向一二三是以生产软包电池为主的企业,大众汽车的这一超百亿元的订单,也是投给了软包电池。

今年8 月,戴姆勒汽车宣布与宁德时代达成合作协议,双方将在动力电池技术方面进行深度合作,据知情人士向电池中国网透露,根据双方的合作协议,宁德时代未来将为戴姆勒生产软包电池。

值得注意的是,戴姆勒在与宁德时代、孚能科技合作时都提到了一句话:双方设立了明确的研发目标,通过提高电池能量密度以大幅增加续航里程,并减少充电时间。“软包电池在能量密度上的优势或是戴姆勒看中这类企业的主要原因之一。”

大众、戴姆勒等国际车企巨头纷纷向软包电池生产企业“投怀送抱”,一方面在国际主流车企的示范带动下,未来或将有更多车企选择软包电池配套车型;另一方面,有了国际车企巨头的磨合和背书,也将会快速提升国内电池企业软包电池生产制造的水平和实力,进而提升软包在整个市场上的竞争力。

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